Un modello Excel integrato con l’intelligenza artificiale per trasformare la chiusura del bilancio in una vera sessione di consulenza.
Ogni anno, in occasione della chiusura dei bilanci, si apre una finestra preziosa: il momento in cui i numeri dell’azienda sono sul tavolo e il cliente è disponibile ad ascoltare. Troppo spesso, però, quella finestra si chiude senza essere sfruttata al massimo. I dati ci sono, ma manca lo strumento per trasformarli in una conversazione strategica.
Abbiamo sviluppato un Modello Excel per rispondere esattamente a questa esigenza.
Il flusso di lavoro
1. Caricamento del bilancio
I dati vengono inseriti manualmente o importati in automatico tramite file XBRL con l’agent AI.
2. Analisi degli indicatori
Il modello restituisce immediatamente un quadro diagnostico chiaro, con il confronto rispetto all’esercizio precedente.
3. Sessione con il cliente
Si lavora insieme sulle ipotesi future: cosa succede se i ricavi crescono del 10%? Se si riduce il costo del personale? Se si accende un nuovo finanziamento? Il piano si aggiorna in tempo reale.
4. Relazione automatica in PowerPoint
L’agent PowerPoint genera una presentazione professionale e personalizzata, pronta da consegnare o illustrare al cliente.
Perché cambia il modo di fare consulenza
Questo strumento non è pensato per velocizzare una pratica burocratica. È pensato per alzare il livello della conversazione con il cliente. Quando un imprenditore vede in tempo reale l’impatto delle proprie scelte sui prossimi 5 anni di bilancio, smette di percepire il proprio consulente come un adempimento e inizia a vederlo come un alleato strategico.
Il tempo risparmiato nella preparazione — grazie all’automazione AI — si trasforma in tempo investito nella relazione.
Per ricevere il Modello Excel e la Presentazione è sufficiente compilare il form sotto: